过去一段时间, 关于INTERNET VIEDO的报道文章很多. 众说纷纭, 无所适从. 这两天, 终
于理清了思路.
 
Video 要上 Internet, 这是大势所趋. 有关股票都会大涨的, 很多公司会 Jump in this
 pool, 很有可能会成为未来几年的热门话题, 会吹起一个大大的泡沫. 
 
但是, 在这个大潮中, 依然有很多的不确定性, 无论是从 Technology or Business 
Model 方面. Wall Street 也看到这一点, 所以 Fund Mgrs 会从最保险的 Sector 炒起.
 
 
上 Video, 无论什么技术, 一定需要 BANDWIDTH, 需要 UPGRADE NETWORK, 所以我们看到
 FIBER OPTICAL COMPANIES (JDSU, AVNX, FNSR, BKHM, AFOP, LPTH, OCPI)最近大涨. 
我想第一轮的疯涨, 基本结束了. 还有BWNG, 属于BANDWIDTH PROVIDER, 也是长势喜人. 
还有GLBC 和 LVLT, 因为FINANCIAL SITUATION, 就没有大动, 但是有可能在2ND ROUND中
起步.
 
还有其他的NETWORK EQUIPEMENT COMPANIES, 因为前面提到的TECHONICAL UNCERTAINITY,
 WALL STREET 还要在观察一下. 象ZHNE, 做DSL的NO.1, 可是IPTV 是用FTTH 还是 FTTC 
+ DSL, 大家还不知道. 
 
那么下一步是什么哪? 我们可以对比公路系统, 筑路公司(FC)/公路局(BANDWIDTH 
PROVIDER)先富裕起来了,下面该炒供货的(CONTENT PROVIDER), 造货柜的(STORAGE 
VENDORS) 和开仓库的(CONTENT DISTRIBUTION NETWORK). 
 
第一. CONTENT PROVIDER 都是大公司, 象NBC, ABC, CBC, WARNER(这就是为什么GOOG抢
着在MSFT 之前和AOL联盟,主要是看中WARNER的丰厚的VIDEO CONTENTS), DISCOVERY, 
COURT TV, HISTORY CHANNEL, NFL, NBA, blah, blah. 所以炒他们没用, 太大没油水. 
 
第二. STORAGE公司的生意一定很好,你想各大公司要想卖VIDEO, 一定会把TAPE上的内容
都转到STORAGE上. 可惜这也多数是大公司, 象NTAP, EMC, IBM, HP, HITACHI, VERITAS,
 一定会涨, 但是幅度有限. 但是如果有小公司做CONTENT MANAGEMENT, 特别是针对VIDEO
 的, 一定会火, 你们谁懂这个行业, 讲一讲. 还有作VIDEO ENCODING/CONVERTING设备也
会火. 
 
第三. CONTENT DISTRIBUTION NETWORK.这就好比做仓库的. 这个领域的炒做刚刚起步.  
我看过一篇文章, 平均1部电影, 1GB, Will cost the provider average $1.5 per 
download. 而CDN有一个全球的CONTENT NETWORK, 可以将VIDEO FILE 放在离用户尽量近
的地方. 而且DOWNLOAD速度有保证. 在这个圈子(包括可能的PLAYERS)有: AKAM, EQIX, 
SVVS, VSTH.OB, IIP, XLACF.PK, TWW, NAVI, GEX.